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          市場情緒回暖 超六成私募欲高倉位過節

          www.imathgames.com來源:中國證券報2023-01-18 17:59我來說兩句
            

            1月17日,某第三方機構進行的專題問卷調查結果顯示,在超過60家接受問卷調查的股票私募機構中,多達64%的私募選擇重倉或滿倉過春節,僅有不足一成私募表示,將選擇輕倉或持幣過節。此外,展望農歷兔年的市場表現,有七成的私募機構認為,對A股的整體走勢持樂觀態度。

            看好一季度行情

            對于今年春節前持股還是持幣的抉擇,相關問卷調查顯示,有占比高達64%的私募選擇重倉或滿倉過節。相關機構認為,A股中級行情已經展開,節后A股大概率繼續震蕩上行。有27%的私募選擇中等倉位過節,選擇這一選項的私募整體認為,市場結構性機會值得看好,但需適當關注防守。有9%的私募選擇輕倉或持幣過節,原因主要在于:市場進一步上行空間有限,且長假期間外圍市場仍有較多不確定性。

            暢力資產董事長寶曉輝表示,疫情對經濟活動和社會活動的影響越來越小,人民幣也在穩步升值,北向資金持續凈流入顯示外資對2023年中國資本市場的信心十足。此外,春節后社會活動和經濟活動將進一步活躍,該機構看好第一季度的A股春季行情,將選擇保持相對高的倉位來積極捕捉節后的投資機會。

            順時投資權益投資總監易小斌稱,春節期間將保持中等倉位,這主要是基于對未來市場繼續向好的預期。不過考慮到節前已經出現拉升,為避免短期可能的回調,暫不會滿倉運作。

            明澤投資基金經理郗朋稱,近期隨著疫情防控政策優化,出入境政策調整釋放積極信號,全球及國內投資者對中國經濟發展的信心均顯著提升。在此背景下,隨著2023年A股上市公司的業績預測逐漸上調,市場人氣升溫,市場結構性機會值得看好,但春節前仍需適當關注防守。

            聚焦偏成長主線

            在春節之后A股市場的投資機會、市場風格方面,相關問卷調查顯示,有41%的私募看好新能源、泛科技在內的偏成長主線,在四個備選選項中占比最高;有32%的私募看好大消費、醫藥等板塊;此外,有16%的私募認為,市場各板塊、各風格、各個主線將逐步輪動,當前階段市場整體機會相對均衡;有11%的私募看好金融、地產、周期等低估值板塊。

            寶曉輝稱,隨著經濟活動修復和市場情緒的修復,A股市場總體維持反彈向上的運行態勢,但是目前不同板塊間依然存在分化。寶曉輝預計,春節后A股市場將呈現板塊間輪動行情,最終各板塊整體機會相對均衡。

            優美利投資總經理賀金龍稱,自2022年末以來,市場行情表現出較強的行業輪動特點,并且具備蹺蹺板特征。在短期市場沒有非常明顯增量資金推動的情況下,存量博弈延續,可能仍會使得節后A股表現為結構性行情。按照歷史經驗看,過往多年春節前后A股成長板塊往往表現占優,但今年春節前A股有“一些低估值行業配置性價比凸顯”的情況存在。

            兔年機會多

            在受訪的逾60家股票私募機構中,目前有占比高達70%的私募對兔年A股行情持樂觀態度。這其中包括有14%的私募持“極度樂觀態度”,認為全年市場有望大幅上漲,不排除指數走牛的可能;占比近六成(56%)的私募對兔年行情持相對樂觀態度,認為指數漲幅相對有限,但全年市場整體將震蕩走強。此外,相關問卷調查還顯示,有23%的私募對兔年A股表現持中性態度,認為指數表現仍需邊走邊看,投資重點應放在聚焦市場結構性機會;有7%的私募對市場持偏謹慎觀點,認為內外部不確定性因素、風險因素較多,兔年市場可能先揚后抑。

            易小斌稱,經歷了2022年的大幅調整后,兔年的A股市場機會多多,無論是估值、流動性,還是風險偏好和政策支持力度,都支持市場震蕩上行。由于股票市場整體處于經濟復蘇的初期,行情會表現相對猶豫,全年股指的上漲幅度可能有限。

            寶曉輝認為,兔年A股市場在指數層面上,預計總體將呈現震蕩向上的走勢,指數全面走牛還需要經濟數據和內外部宏觀環境支持。從目前來看,相關時機可能還未來臨。

          標簽:私募
          責任編輯:陳子漢 陳子漢
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